在深山中，在草叢中，在動(dòng)物的大家庭中。有許多秘密是不可告人的，也有些秘密是詭計(jì)多端的老巫婆設(shè)計(jì)的陷阱，現(xiàn)在，就有個(gè)關(guān)于老巫婆和動(dòng)物們的秘密。

一天，老巫婆化成小兔子，假裝去探望外婆。途中卻到處對(duì)動(dòng)物們說(shuō)：“今天我要去外婆家！我外婆請(qǐng)客，你們都到我外婆家玩吧！”于是，動(dòng)物們便毫無(wú)戒心的跟著老巫婆走。

走了一會(huì)兒，動(dòng)物們就覺(jué)得奇怪了，就問(wèn)：“小兔子?。∧阃馄挪皇亲≡谀沁叺奶}卜地里嗎？怎么往山底的老巫婆家去？”老巫婆只顧著走，隨便說(shuō)：“我外婆被老巫婆邀請(qǐng)去喝茶?！眲?dòng)物們一聽(tīng)，更加奇怪了：“什么？老巫婆邀請(qǐng)你外婆去喝茶？沒(méi)聽(tīng)錯(cuò)吧？”老巫婆一見(jiàn)露破綻了，便露出原形。動(dòng)物們大聲喊：“?。±衔灼?，快走！”老巫婆奸笑著，說(shuō)：“你們走不了了，等著做我的湯吧！”小貓走出來(lái)，拿出隨身攜帶的斧頭和刀，分給其余的動(dòng)物，大聲喊：“沖！”于是，便展開(kāi)一場(chǎng)魔法與智力的大仗。

戰(zhàn)斗一番后，大家都損失慘重，動(dòng)物們傷的傷，死的死。老巫婆也受傷了，老巫婆吹了吹哨子，成千上萬(wàn)個(gè)機(jī)器人便拿著刀，拿著劍往小貓這邊過(guò)來(lái)。小狗看見(jiàn)一個(gè)紅色的按鈕，覺(jué)得奇怪，便按下去。那些機(jī)器人一瞬間消失了，原來(lái)，那些機(jī)器人都是老巫婆做的影子。于是，老巫婆就被動(dòng)物們捉住了。小貓?jiān)诶衔灼派砩纤训介L(zhǎng)生不老的藥，大家搶著去吃。只有小貓和小狗沒(méi)有去搶，他們就覺(jué)得奇怪了：老巫婆為什么一點(diǎn)也不在乎，而且還一副看好戲的樣子。然后，他們不知不覺(jué)地睡著了。醒來(lái)的時(shí)候，動(dòng)物們?nèi)贾卸旧硗?，老巫婆也不知去向。小貓和小狗嗚咽著把?dòng)物們安葬了。然后，小貓和小狗討論了好久，想出一個(gè)懲罰老巫婆的方法。

小貓和小狗先到老巫婆居住的地方，假裝投降。然后再在老巫婆睡覺(jué)的地方安上炸彈，等老巫婆睡覺(jué)的時(shí)候，炸死她。果然，老巫婆一躺下去，便被炸死了。森林里回蕩著小貓和小狗清脆的笑聲。