周瑜十分妒忌諸葛亮的才干，于是下定決心讓他名聲掃地。

一次，周瑜把諸葛亮請了過來，商議軍事。周瑜問他水上交戰(zhàn)用什么兵器最好？諸葛亮回答說弓箭好。周瑜又說：“先生造十萬支箭估計多少天能造好？十天？”亮回答說：“只需三天”，周瑜十分開心，諸葛亮當場立下軍令狀，如果辦不好，甘愿受罰。周瑜更高興了。諸葛亮并告訴周瑜十天后去江邊搬箭。

魯肅疑惑不解，周瑜道：“諸葛亮自己承認可以完成的，又不是我逼他?！比缓蟊闩婶斆C前去找諸葛亮打探。

魯肅見了諸葛亮，諸葛亮讓魯肅幫忙，向魯肅索求二十條快船，其以青色幔子遮蓋，并配千余稻草人，穿似將士，并囑咐不要告訴大都督，魯肅答應了。回去以后，魯肅果然不提這件事，只說不用翎毛等制箭材料。周瑜疑惑不解。

第一天，諸葛亮沒有動靜；第二天，也沒有動靜；到第三天，諸葛亮請來魯肅去曹營取箭。趁夜深人靜，大霧彌漫，二十條快船一步一步接近曹營。諸葛亮下令擊鼓吶喊，船一字排開，準備受箭。魯肅擔心，但諸葛亮卻一笑，說曹操多疑大霧彌漫不會輕易出兵。果然如此，曹操聽到擊鼓吶喊慌忙令船上五百多弓gong弩手放箭，并急忙從旱寨調來一萬多余弓gong弩手一起放箭。箭似雨射過來，船的一邊全部插滿，諸葛亮下令調轉船頭，船的另一面再受箭，船全部被箭插滿。諸葛亮鳴金收船，并令士兵高喊謝謝曹丞相的箭，曹操方知上當了。

魯肅把諸葛亮的神機妙算告訴了周瑜，周瑜看著十萬支箭擺在眼前，不禁長嘆不已。